A seguito di tale operazione il capitale sociale di Prelios risulterà pari a 4.881.622,501 euro, suddiviso in 84.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Di conseguenza, il codice Isin delle azioni Prelios cambierà da IT0003270615 a IT0004923022.
Nel periodo in esame i ricavi sono risultati pari a 26,1 milioni di euro, in flessione quindi rispetto ai 32,9 milioni realizzati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. In particolare, i ricavi relativi al core business sono scesi da 30,9 milioni a 24,8 milioni di euro.
Il mercato, dunque, ha accolto bene il piano di rafforzamento patrimoniale approvato ieri dal Consiglio di amministrazione nel corso della riunione per l’approvazione dei risultati realizzati nel 2012. Tale piano prevede una serie di azioni, tra cui figura anche un aumento di capitale da 185 milioni di euro e la rimodulazione del debito con 269 milioni di prestito convertendo.
Secondo quanto riferito da alcune indiscrezioni di stampa, che citano fonti vicina al Consiglio di amministrazione di Prelios, l’offerta di Feidos, che sarebbe stata preferita rispetto a quella dell’americana Fortress, prevederebbe un aumento di capitale per un totale di 135 milioni, di cui 25 milioni arriverebbero dal nuovo socio, 25 milioni dagli attuali soci del patto di sindacato e 85 milioni dal mercato con la garanzia delle banche creditrici.
Nessuna anticipazione è invece stata fornita in merito alla struttura delle offerte ricevute. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di stampa, l’offerta di Fortress prevederebbe un apporto in denaro di 60-70 milioni di euro e il conferimento degli asset Torre SGR e Italfondiario.
Ad influire positivamente sull’andamento del titolo è soprattutto l’attesa riguardante il futuro della società dal momento che, secondo le indiscrezioni di stampa, scadrà domani il termine per la presentazione di manifestazioni di interesse e per partecipare quindi al riassetto della società attiva nel settore immobiliare.
La sensazione che il gruppo stia seriamente pensando di procedere ad un’operazione di ricapitalizzazione deriva dalle indiscrezioni si stampa che lasciano presagire l’assenza di soluzione alternative capaci di risollevare la situazione finanziaria.
Oltre alla tedesca Bilfinger Berger, che ricordiamo ha manifestato un certo interesse per la piattaforma tedesca e le attività italiane, e il gruppo tedesco ECE, che invece si è mostrato interessato solo alla piattaforma tedesca, nel corso degli ultimi giorni si sarebbero mostrati disponibili ad una trattativa anche il fondo americano Fortress e una cordata nella quale sarebbe presente la famiglia Merloni.
Più nel dettaglio, la società tedesca sarebbe interessata al 51% degli asset nei servizi in Italia, ovvero al property management, alle attività di due diligence e a quelle agency di tipo istituzionale (Prelios Property Management, Prelios Agency e Valuations), nonché ad una quota del 10% di Prelios Sgr, considerato l’asset core di Prelios.