Mercato Italiano

Atlantia periodo offerta bond termina il 23 novembre 2012

Non è raro che il periodo di collocamento di obbligazioni destinate ad investitori retail venga chiuso in anticipo a fronte del successo riscontrato in termini di volume di richieste. Ebbene, non ha fatto eccezione in tal senso il prestito obbligazionario Atlantia, il cui collocamento ha preso il via lo scorso 19 novembre e si sarebbe dovuto chiudere il 7 dicembre prossimo.

La società che opera nel settore delle concessioni autostradali ha infatti comunicato la decisione di anticipare ad oggi 23 novembre 2012 il termine del periodo di offerta del bond con scadenza al 2018.

Atlantia emette bond retail da 750 milioni a fine 2012

Nel periodo compreso tra il 19 novembre e il 7 dicembre 2012, gli investitori retail potranno acquistare obbligazioni Atlantia con scadenza 2018 per un ammontare non inferiore a 2.000 euro.

La società attiva nel settore delle infrastrutture ha infatti ufficializzato nel corso delle ultime ore l’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo pari a 750 milioni di euro.

Camfin lancia obbligazioni convertibili

Camfin ha annunciato questa mattina il lancio di obbligazioni convertibili in azioni Pirelli per un ammontare complessivo pari a 150 milioni di euro, inferiore dunque rispetto ai 170 milioni di euro di cui parlavano le indiscrezioni circolare nel corso degli ultimi giorni.

Sul fronte del rendimento, le obbligazioni offriranno un cedola annua compresa tra il 5,25% e il 6%. Il regolamento del bond, che provvederà a fissare in via ufficiale e definitiva il prezzo e le condizioni dell’offerta, è atteso per il 26 ottobre prossimo.

F2i pronto per nuovi investimenti

Il secondo fondo di F2i Sgr è stato lanciato ufficialmente con una dotazione iniziale di 575 milioni di euro, che potrebbe essere raddoppiata nei prossimi mesi. Il nuovo fondo di F2i, guidato dall’amministratore delegato Vito Gamberale, dovrebbe investire questi importi nelle infrastrutture strategiche necessarie per rilanciare la competitività del paese. Si parla già di nuovi obiettivi, dopo le reti, gli aeroporti e le telecomunicazioni. Nel mirino del secondo fondo di F2i ci sarebbero autostrade e rifiuti.

Mondadori sfida Amazon negli ebook

Mondadori ha deciso di sfidare il colosso americano Amazon nel settore degli ebook con il suo e-reader, ovvero il lettore per i libri digitali. Si chimerà Kobo e sarà il concorrente principale del lettore Kindle di Amazon. La casa editrice controllata dalla famiglia Berlusconi ha perfettamente capito che il futuro dell’editoria è sempre più digitale e che nei prossimi anni ci sarà sempre più un boom di e-reader e tablet. Oggi negli Stati Uniti un quarto dei libri venduti è in formato elettronico.

Sette banche italiane declassate da Fitch

L’agenzia di rating Fitch ha comunicato di aver declassato ben sette banche italiane alla luce dell’ulteriore deterioramento delle condizioni di finanziamento e del permanere di condizioni operative piuttosto difficili.

L’agenzia statunitense, dunque, si conferma d’accordo con la linea già adottata nei giorni scorsi da Standard & Poor’s, che ricordiamo a metà agosto ha provveduto a declassare ben quattro banche italiane a fronte del perdurare del difficile contesto economico e finanziario.

Rendimento bond Unicredit a 5 anni inferiore al BTP

Il rendimento del covered bond quinquennale da 750 milioni di euro collocato da Unicredit nel corso della giornata di oggi è stato fissato a 290 punti base sul midswap, ossia il livello più basso rispetto al rendimento dei titoli di Stato mai registrato fino ad oggi sul mercato dei covered bond. Gli ultimi strumenti di questo tipo collocati da Unicredit erano infatti stati prezzati ad un rendimento in linea con quello dei BTP.

Sopaf non paga cedole obbligazioni convertibili 2015

Attraverso apposita nota, Sopaf ha confermato, coerentemente con quanto anticipato con il comunicato stampa diffuso lo scorso luglio, che i tempi necessari per la prosecuzione delle trattative per la ristrutturazione del debito e per la definizione di una nuova proposta da presentare ai propri principali creditori non sono compatibili con i pagamenti delle cedole dei prestiti obbligazionari “Sopaf 2007 – 2015 convertibile 3,875%” (“POC 1”) e “Sopaf 2011 – 2015 convertibile 9%” (“POC 2”) e della prima rata di rimborso di quest’ultimo.

Convertendo Bpm accordo con le associazioni dei consumatori

Per i risparmiatori che, ignari di quello che sarebbe potuto succedere, hanno deciso di investire i loro soldi nei bond convertendo 2009/2013 di Banca Popolare di Milano si apre piccolo spiraglio.

Come anticipato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni di stampa, infatti, l’istituto bancario ha siglato un accordo con alcune associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc e Federconsumatori) per dare il via ad una procedura di conciliazione paritetica.

UBI Banca annuncia riorganizzazione e nuovi tagli

UBI Banca ha comunicato l’intenzione di procedere ad una revisione della sua struttura organizzativa al fine di semplificare l’attività e attuare una riduzione dei costi annui stimata in oltre 115 milioni di euro a partire dal 2014.

Tale progetto di riorganizzazione, come indicato nella nota diffusa dalla banca, prevede la chiusura o la vendita di 44 sportelli e la trasformazione di 78 sportelli in cosiddetti “minisportelli”.