Si tratta di un’emissione, quotata presso la Borsa di Lussemburgo, destinata esclusivamente ai mercati internazionali e che non riguarderà il mercato retail italiano ma sarà accessibile esclusivamente agli investitori professionali e agli intermediari finanziari internazionali.
La durata dei titoli è perpetua ed è prevista la facoltà di rimborso anticipato esercitabile da parte dell’emittente a partire dal decimo anno in poi. Dal quinto anno, invece, è esercitabile una call, sempre che ciò sia consentito dalle norme in vigore al momento. Per l’emittente, inoltre, è prevista la facoltà di richiedere un rimborso anticipato al 102% esercitabile a partire da gennaio 2013 nel caso in cui i titoli non risultino più configurabili come capitale Tier 1 per almeno il 75% del valore nominale.
L’emissione consiste in una cedola a tasso fisso al 9,5% pagabile in un secondo momento, a partire dal primo giugno del prossimo anno fino al primo giugno 2016. I tagli minimi dell’emissione sono di 50 mila euro e multipli mentre gli advisor incaricati sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley e Société Générale.